CAMBIAMO INSIEME IL MODO DI FARE CONSULENZA IN ITALIA
La nostra strategia finanziaria, costruita con l’unico scopo di proteggere e far crescere la ricchezza dei nostri clienti, copre tutte le fasi del percorso di investimento, dalla pianificazione e costruzione del portafoglio al monitoraggio delle perfomance, evitando di essere vittime, spesso inconsapevoli, di costi occulti, performance deludenti o conflitto di interessi, raggiungendo così gli obiettivi prefissati.
Il nostro rapporto è basato su 4 pilastri fondamentali:
FIDUCIA
Agiamo sempre e unicamente nell’interesse dei nostri clienti difendendo i loro investimenti dal sistema finanziario tradizionale.
ATTENZIONE AI COSTI
In finanza, costi maggiori non significano maggiore qualità del prodotto ma, nella maggior parte dei casi, conflitto d’interessi.
RISERVATEZZA
Tuteliamo qualsiasi informazione riservata nel rispetto della privacy dei nostri investitori, collaboratori e partner commerciali.
MONITORAGGIO COSTANTE
Monitoriamo i mercati e l’andamento del tuo portafoglio per apportare gli aggiustamenti necessari a proteggere il tuo capitale e ottenere una performance consistente nel tempo.
Chi sono
Mi chiamo Agostino Ricotta, sono un investitore e imprenditore, laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università di Siena.
Dopo aver esercitato, per un breve periodo, l’attività di patrocinatore legale, nel 1999 ho intrapreso l’attività di consulente finanziario, un settore che mi ha sempre affascinato, nel quale, grazie ad anni di esperienza e molteplici corsi formativi specialistici svolti presso le varie mandanti, ho raggiunto ottimi risultati basati su rapporti di trasparenza ed estrema fiducia, incentrati sulla massima soddisfazione del cliente e nella garanzia del raggiungimento degli obbiettivi che quest’ultimo ha prefissato.
Dapprima in Banca Mediolanum ed Allianz Bank, per poi trasferirmi in Fineco Bank nel febbraio 2017 con la qualifica di Senior Private Banker. Con il mio team di professionisti aiutiamo più persone in tutta Italia ad investire in modo consapevole e profittevole con estrema qualità e attenzione ai clienti. Abbiamo una visione “diversa” dal resto dei consulenti finanziari e dalle banche, in quanto, oltre che restare al fianco dei nostri clienti, li “istruiamo” in modo tale che siano consapevoli di quello che stanno facendo.
Il mio percorso
Il mio Team
Composto da 5 persone con competenze multidisciplinari, lavora coniugando innovazione tecnologica e singole esigenze dei clienti. Dedito al raggiungimento di risultati grazie all’intenso impegno di specialisti costantemente occupati, non solo a soddisfare le necessità della clientela, bensì ad anticiparle, creando nuovi servizi e nuove competenze. Ciò è reso possibile da un modo esclusivo di “FARE BANCA” basato essenzialmente sull’ascolto del cliente.
Alessandro Limone
Personal Financial Advisor
Francesco Savelli
PFA Assistant
Luca di battista
Data Analyst
Alberto Chiavacci
Personal Financial Advisor
Paola Capolupo
PFA Assistant
Tutela il tuo patrimonio evitando rischi. Abbatti i costi dei prodotti finanziari utilizzando gli strumenti migliori, senza conflitto di interessi e otterrai risultati CONCRETI.
Il nostro percorso di investimento
Scegliamo insieme la strada su misura per te
come iniziare
Condividi i tuoi obiettivi
Effettua un’analisi dei tuoi investimenti. Sai già quali sono i tuoi obiettivi? Che cosa ti aspetti dalla gestione del tuo patrimonio?
Ti proponiamo un portafoglio
Sulla base del tuo profilo e dei tuoi obiettivi, componiamo il tuo piano di investimento diversificato su misura per te e realmente personalizzato.
Monitoriamo i tuoi risparmi
Manteniamo la rotta, e quando necessario ribilanciamo il portafoglio. I tuoi risparmi sono in buone mani, in qualsiasi condizione di mercato.
Raggiungiamo i tuoi obiettivi!
Le strategie sono appositamente studiate per raggiungere gli obiettivi preposti nell’orizzonte temporale prefissato.
PERCHE’ DOVRESTI EFFETTUARE UNA ANALISI DEI TUOI INVESTIMENTI?
GLI INTERESSI DEL CLIETE SONO AL CENTRO DEL NOSTRO LAVORO
Guidiamo gli investitori al raggiungimento degli obiettivi condivisi con la massima trasparenza e la totale indipendenza e non perché siamo smisuratamente altruisti, ma perché i risultati/performance dei nostri clienti sono proporzionalmente collegati alla nostra crescita professionale ed economica.
Aiutiamo imprenditori, aziende, liberi professionisti e ogni categoria di risparmiatore a gestire i propri risparmi frutto del duro lavoro, con lo scopo di garantire loro benessere economico, tutele e un futuro sicuro per tutta la famiglia, soddisfacendo le aspettative non solo di rendimento e guidandoli attraverso processi di efficientamento fiscale, previdenziale, tutela del capitale e gestione del passaggio generazionale per raggiungere gli obiettivi preposti.
Scopri come
MERITIAMO LA FIDUCIA DEI NOSTRI CLIENTI
Scegliamo insieme la strada su misura per te
+800
Clienti
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Clienti private
+95%
Degli strumenti finanziari globali
Ogni giorno condividiamo consigli e contenuti di valore
DICONO DI NOI
Era ora!
Finalmente ho trovato persone che mi ascoltano e fanno realmente il mio interesse, disponibili e molto competenti. Non mi rendevo conto di quanti soldi sprecavo.
Sorpreso
Inizialmente ero scettico… Bruciato da esperienze negative in passato pensavo che le banche e i consulenti fossero tutti uguali! Niente di più sbagliato! Ho ritrovato la fiducia e soprattutto i risultati che desideravo.
Ottima esperienza
Nel mio percorso da investitore presso altre banche non avevo mai trovato il livello di attenzione e competenza che ci mette il Dottor Ricotta. Mi ha aperto gli occhi su molte cose di cui non ero nemmeno consapevole..
how it works
Verifica ora i tuoi investimenti
Hai bisogno di una consulenza unica su un portafoglio già investito? Oppure informazioni sulla previdenza complementare? O hai necessità di analizzare determinati titoli o fondi d’investimento?
Lo scopo dell’analisi, con conseguente rilascio di documentazione scritta, ha lo scopo di individuare possibili aree di miglioramento o gestione di esigenze, anche quelle non ancora consapevolmente emerse.
Non esitare, contattaci! Insieme riusciremo a trovare la soluzione migliore.
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