CAMBIAMO INSIEME IL MODO DI FARE CONSULENZA IN ITALIA

La nostra strategia finanziaria, costruita con l’unico scopo di proteggere e far crescere la ricchezza dei nostri clienti, copre tutte le fasi del percorso di investimento, dalla pianificazione e costruzione del portafoglio al monitoraggio delle perfomance, evitando di essere vittime, spesso inconsapevoli, di costi occulti, performance deludenti o conflitto di interessi.

Il nostro rapporto è basato su 4 pilastri fondamentali:

Gli interessi del cliente sono al centro del nostro lavoro

Guidiamo gli investitori al raggiungimento degli obiettivi condivisi con la massima trasparenza e la totale indipendenza e non perché siamo smisuratamente altruisti, ma perché i risultati/performance dei nostri clienti sono proporzionalmente collegati alla nostra crescita professionale ed economica.

Scopri come

MERITIAMO LA FIDUCIA DEI NOSTRI CLIENTI

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Chi sono

Mi chiamo Agostino Ricotta, sono un investitore e imprenditore, laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università di Siena.
Dopo aver esercitato, per un breve periodo, l’attività di patrocinatore legale, nel 1999 ho intrapreso l’attività di consulente finanziario, un settore che mi ha sempre affascinato, nel quale, durante anni di esperienza, ho raggiunto ottimi risultati basati su rapporti di trasparenza ed estrema fiducia e incentrati sulla massima soddisfazione del cliente e nella garanzia del raggiungimento degli obbiettivi che quest’ultimo ha prefissato.
Dapprima in Banca Mediolanum ed Allianz Bank, per poi trasferirmi in Fineco Bank nel febbraio 2017 con la qualifica di Senior Private Banker. Con il mio team di professionisti aiutiamo più persone in tutta Italia ad investire in modo consapevole, profittevole dandogli un servizio/supporto di estrema qualità e attenzione ai propri clienti. Abbiamo una visione “diversa” dal resto dei consulenti finanziari e dalle banche, in quanto, oltre che restare al fianco dei nostri clienti, li “istruiamo” in modo tale che siano consapevoli di quello che stanno facendo.

Il mio Team

Composto da 5 persone con competenze multidisciplinari, lavora coniugando innovazione tecnologica e singole esigenze dei clienti. Dedito al raggiungimento di risultati grazie all’intenso impegno di specialisti costantemente occupati, non solo a soddisfare le necessità della clientela, bensì ad anticiparle, creando nuovi servizi e nuove competenze. Ciò è reso possibile da un modo esclusivo di “FARE BANCA” basato essenzialmente sull’ascolto del cliente.

Alessandro Limone
Personal Financial Advisor

Francesco Savelli
PFA Assistant

Alberto Chiavacci
Personal Financial Advisor

Paola Capolupo
PFA Assistant

La Mission

Aiutiamo imprenditori, aziende, liberi professionisti e ogni categoria di risparmiatore a gestire i propri risparmi frutto del duro lavoro, con lo scopo di garantire loro benessere economico, tutele e un futuro sicuro per tutta la famiglia, soddisfacendo le aspettative non solo di rendimento e guidandoli attraverso processi di efficientamento fiscale, previdenziale, tutela del capitale e gestione del passaggio generazionale per raggiungere gli obiettivi preposti.

COME OPERIAMO

Con un’attenzione costante alle tue necessità e una presenza puntuale, operiamo su tutto il territorio italiano grazie ai nostri supporti telematici e garantiamo vicinanza e innovazione, con un dialogo quotidiano e strumenti digitali capaci di semplificare le procedure burocratiche e di aggiornamento.

La nostra strategia di investimento

Dopo un’attenta, precisa e articolata intervista, individuiamo soluzioni personali di investimento partendo dalle esigenze di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Dall’analisi delle singole esigenze sviluppiamo servizi su misura e personalizzati, monitorando costantemente il portafoglio e i mercati finanziari, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del contesto macroeconomico sia degli obiettivi/esigenze dei clienti. La nostra strategia è basata su tre caratteristiche fondamentali e ha come scopo quello di rimuovere ogni difficoltà dall’investimento tramite un processo semplice e trasparente costruito intorno alle necessità dell’investitore.

Tutela il tuo patrimonio evitando rischi. Abbatti i costi dei prodotti finanziari utilizzando gli strumenti migliori e otterrai risultati concreti.

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Era ora!

Finalmente ho trovato persone che mi ascoltano e fanno realmente il mio interesse, disponibili e molto competenti. Non mi rendevo conto di quanti soldi sprecavo.

Serena / Google

Sorpreso

Inizialmente ero scettico… Bruciato da esperienze negative in passato pensavo che le banche e i consulenti fossero tutti uguali! Niente di più sbagliato! Ho ritrovato la fiducia e soprattutto i risultati che desideravo.

Marco / Facebook

Ottima esperienza

Nel mio percorso da investitore presso altre banche non avevo mai trovato il livello di attenzione e competenza che ci mette il Dottor Ricotta. Mi ha aperto gli occhi su molte cose di cui non ero nemmeno consapevole..

Riccardo / Google

Seguimi su Youtube

Settimanalmente sul mio canale condivido preziosi consigli finanziari.

how it works

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Hai bisogno di una consulenza unica su un portafoglio già investito? Oppure informazioni sulla previdenza complementare? O hai necessità di analizzare determinati titoli o fondi d’investimento?

Lo scopo dell’analisi, con conseguente rilascio di documentazione scritta, ha lo scopo di individuare possibili aree di miglioramento o gestione di esigenze, anche quelle non ancora consapevolmente emerse.

Non esitare, contattaci! Insieme riusciremo a trovare la soluzione migliore.

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