CAMBIAMO INSIEME IL MODO DI FARE CONSULENZA IN ITALIA
La nostra strategia finanziaria, costruita con l’unico scopo di proteggere e far crescere la ricchezza dei nostri clienti, copre tutte le fasi del percorso di investimento, dalla pianificazione e costruzione del portafoglio al monitoraggio delle perfomance, evitando di essere vittime, spesso inconsapevoli, di costi occulti, performance deludenti o conflitto di interessi.
Il nostro rapporto è basato su 4 pilastri fondamentali:
FIDUCIA
Agiamo sempre e unicamente nell’interesse dei nostri clienti difendendo i loro investimenti dal sistema finanziario tradizionale.
ATTENZIONE AI COSTI
In finanza, costi maggiori non significano maggiore qualità del prodotto ma, nella maggior parte dei casi, conflitto d’interessi.
RISERVATEZZA
Tuteliamo qualsiasi informazione riservata nel rispetto della privacy dei nostri investitori, collaboratori e partner commerciali.
MONITORAGGIO COSTANTE
Monitoriamo i mercati e l’andamento del tuo portafoglio per apportare gli aggiustamenti necessari a proteggere il tuo capitale e ottenere una performance consistente nel tempo.
Gli interessi del cliente sono al centro del nostro lavoro
Guidiamo gli investitori al raggiungimento degli obiettivi condivisi con la massima trasparenza e la totale indipendenza e non perché siamo smisuratamente altruisti, ma perché i risultati/performance dei nostri clienti sono proporzionalmente collegati alla nostra crescita professionale ed economica.
Scopri come
MERITIAMO LA FIDUCIA DEI NOSTRI CLIENTI
+800
Clienti
+450
Clienti private
+95%
Degli strumenti finanziari globali
Chi sono
Mi chiamo Agostino Ricotta, sono un investitore e imprenditore, laureato in Giurisprudenza con il massimo dei voti presso l’Università di Siena.
Dopo aver esercitato, per un breve periodo, l’attività di patrocinatore legale, nel 1999 ho intrapreso l’attività di consulente finanziario, un settore che mi ha sempre affascinato, nel quale, durante anni di esperienza, ho raggiunto ottimi risultati basati su rapporti di trasparenza ed estrema fiducia e incentrati sulla massima soddisfazione del cliente e nella garanzia del raggiungimento degli obbiettivi che quest’ultimo ha prefissato.
Dapprima in Banca Mediolanum ed Allianz Bank, per poi trasferirmi in Fineco Bank nel febbraio 2017 con la qualifica di Senior Private Banker. Con il mio team di professionisti aiutiamo più persone in tutta Italia ad investire in modo consapevole, profittevole dandogli un servizio/supporto di estrema qualità e attenzione ai propri clienti. Abbiamo una visione “diversa” dal resto dei consulenti finanziari e dalle banche, in quanto, oltre che restare al fianco dei nostri clienti, li “istruiamo” in modo tale che siano consapevoli di quello che stanno facendo.
Il mio Team
Composto da 5 persone con competenze multidisciplinari, lavora coniugando innovazione tecnologica e singole esigenze dei clienti. Dedito al raggiungimento di risultati grazie all’intenso impegno di specialisti costantemente occupati, non solo a soddisfare le necessità della clientela, bensì ad anticiparle, creando nuovi servizi e nuove competenze. Ciò è reso possibile da un modo esclusivo di “FARE BANCA” basato essenzialmente sull’ascolto del cliente.
Alessandro Limone
Personal Financial Advisor
Francesco Savelli
PFA Assistant
Alberto Chiavacci
Personal Financial Advisor
Paola Capolupo
PFA Assistant
La Mission
Aiutiamo imprenditori, aziende, liberi professionisti e ogni categoria di risparmiatore a gestire i propri risparmi frutto del duro lavoro, con lo scopo di garantire loro benessere economico, tutele e un futuro sicuro per tutta la famiglia, soddisfacendo le aspettative non solo di rendimento e guidandoli attraverso processi di efficientamento fiscale, previdenziale, tutela del capitale e gestione del passaggio generazionale per raggiungere gli obiettivi preposti.
COME OPERIAMO
Con un’attenzione costante alle tue necessità e una presenza puntuale, operiamo su tutto il territorio italiano grazie ai nostri supporti telematici e garantiamo vicinanza e innovazione, con un dialogo quotidiano e strumenti digitali capaci di semplificare le procedure burocratiche e di aggiornamento.
La nostra strategia di investimento
Dopo un’attenta, precisa e articolata intervista, individuiamo soluzioni personali di investimento partendo dalle esigenze di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi preposti.
Dall’analisi delle singole esigenze sviluppiamo servizi su misura e personalizzati, monitorando costantemente il portafoglio e i mercati finanziari, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del contesto macroeconomico sia degli obiettivi/esigenze dei clienti. La nostra strategia è basata su tre caratteristiche fondamentali e ha come scopo quello di rimuovere ogni difficoltà dall’investimento tramite un processo semplice e trasparente costruito intorno alle necessità dell’investitore.
Diversificazione
Una strategia di investimento vincente si basa sulla diversificazione: geografica, temporale e degli strumenti finanziari utilizzati. Così facendo si aumenta la sicurezza e le opportunità di rendimento.
Nessun conflitto di interessi
In finanza, costi maggiori non significano maggiore qualità del prodotto. Per questo scegliamo i migliori strumenti sul mercato globale e con i costi più bassi possibili, per ridurre ancora di più l’impatto commissionale sui tuoi rendimenti.
Lungimiranza
L’investimento più efficace è quello che guarda poco all’oggi, ma è sempre focalizzato al domani. Ti aiutiamo a gestire l’emotività del percorso e a rimanere concentrato sull’obiettivo finale.
Tutela il tuo patrimonio evitando rischi. Abbatti i costi dei prodotti finanziari utilizzando gli strumenti migliori e otterrai risultati concreti.
Era ora!
Finalmente ho trovato persone che mi ascoltano e fanno realmente il mio interesse, disponibili e molto competenti. Non mi rendevo conto di quanti soldi sprecavo.
Sorpreso
Inizialmente ero scettico… Bruciato da esperienze negative in passato pensavo che le banche e i consulenti fossero tutti uguali! Niente di più sbagliato! Ho ritrovato la fiducia e soprattutto i risultati che desideravo.
Ottima esperienza
Nel mio percorso da investitore presso altre banche non avevo mai trovato il livello di attenzione e competenza che ci mette il Dottor Ricotta. Mi ha aperto gli occhi su molte cose di cui non ero nemmeno consapevole..