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SCOPRI COME EVITARE DI RIPETERE ERRORI DI CUI COMUNEMENTE SI E’ VITTIME INCONSAPEVOLI INVESTENDO!

Le banche e i loro dipendenti/consulenti mettono REALMENTE gli interessi del cliente al centro del loro lavoro?

❌ Conflitto di interesse di chi “consiglia” ?

❌ Costi occulti non evidenziati?

❌ Piano di investimenti su “misura del cliente” o su “misura dei budget di chi li propone”?

❌ Rendimenti e performance deludenti e non in linea con il rischio assunto?

QUESTE SONO SOLO ALCUNE DELLE DOMANDE CHE OGNUNO DI NOI DOVREBBE PORSI

TROPPO SPESSO SIAMO DISINFORMATI SUL REALE FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Ecco perché il nostro obiettivo è quello di creare un percorso attraverso il quale i consumatori, i risparmiatori e gli investitori migliorino le loro capacità di comprensione dei prodotti finanziari e dei concetti che ne sono alla base e, attraverso istruzioni, informazioni e consigli, sviluppino attitudini e conoscenze atte a comprendere i rischi, le opportunità e, soprattutto, le proposte che ricevono dagli intermediari finanziari effettuando scelte informate.

🎯GLI INTERESSI DEL CLIENTE SONO AL CENTRO DEL NOSTRO LAVORO 🎯

e non perché siamo smisuratamente altruisti, ma perché i risultati/performance dei nostri clienti sono proporzionalmente collegati alla nostra crescita professionale ed economica.

Di seguito alcuni tra i principali indicatori per la costruzione di un rapporto basato non solo su obiettivi di vita ed esigenze familiari ma anche su:

✅ Analisi dei costi e della qualità degli strumenti utilizzati.

✅ Situazione patrimoniale e reddituale prospettica.

✅ Aspetti previdenziali.

✅ Questioni successorie e di passaggio generazionale.

✅ Ottimizzazione fiscale per sfruttare efficientemente la compensazione di plus e minus.

Dopo un’attenta, precisa e articolata intervista, individuiamo soluzioni personali di investimento partendo dagli obiettivi di vita e di risparmio, troviamo le soluzioni migliori per costruire un percorso finalizzato al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Dall’analisi delle singole esigenze sviluppiamo servizi su misura e personalizzati, monitorando costantemente il portafoglio e i mercati finanziari, per poter intervenire prontamente in caso di cambiamenti, sia del contesto macroeconomico sia degli obiettivi/esigenze dei clienti.

HAI IDEA DI QUANTO POTREBBE FARTI 💸RISPARMIARE💸, SIA IN TERMINI ECONOMICI CHE DI TEMPO, FAR ANALIZZARE IL TUO PORTAFOGLIO DI INVESTIMENTO DA UN TEAM DI PROFESSIONISTI?

Capire se il proprio portafoglio finanziario è adeguato ai propri obiettivi finanziari, è ben costruito, robusto ed è un buon affare per il risparmiatore e non magari per la banca o il consulente finanziario che l’ha “venduto” è un aspetto fondamentale da valutare per qualsiasi piccolo o grande investitore.

Il check up di portafoglio è il primo passo per comprendere a quali rischi si è esposti, quanti soldi si stanno magari sprecando ogni anno in commissioni che si potrebbe evitare di pagare e se il portafoglio familiare è ben diversificato e adatto all’investitore come strategie seguite.

E per diversificato si intende anche come strategie sottostanti, perché avere una “torta”, ovvero molti titoli, prodotti o fondi in portafoglio non è la soluzione ma, spesso, il problema. Soprattutto se i costi dei prodotti finanziari e assicurativi in portafoglio sono cari e di nessun valore aggiunto.

ECCO PERCHE’ OFFRIAMO UN SERVIZIO DI ANALISI DEGLI ASSETS ATTIVI E PASSIVI (DAL VALORE DI OLTRE €5000) GRATUITAMENTE.

INOLTRE RICEVERAI IN OMAGGIO:

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Un servizio che mette a tua disposizione un team di analisti finanziari professionisti che valuteranno ogni tuo investimento pensando solo al tuo guadagno, senza nessun conflitto di interessi e in maniera oggettiva.

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